Tendances du marché de l'acier inoxydable
Tendances du marché de l'acier inoxydable Dans l'industrie de l'acier inoxydable, l'année 2023 est marquée par des baisses de prix significatives et une volatilité du marché, intensifiée par l'impact de la faiblesse du marché allemand sur l'Europe. Alors que l'année se termine, les clients s'abstiennent en outre de stocker de la matière qui ne sera pas utilisée d'ici la fin de l'année, contribuant ainsi à l'incertitude globale du marché. En 2024, nous prévoyons une reprise du marché et restons déterminés à fournir à nos clients un service complet et de qualité. L'année 2024 est importante pour Damstahl, car nos projets de construction se concrétisent, ce qui nous permet de diversifier notre gamme de produits et d'améliorer nos capacités de livraison.
Tendance générale du marché
Comme vous le savez peut-être en tant que lecteur, le marché de l'acier inoxydable est définitivement unique en son genre. Actuellement, le marché est plutôt calme, en particulier en raison de la faiblesse persistante du marché allemand, qui est l’élément moteur du marché Européen, et comme nous approchons de la fin de l'année, les clients ne mettront pas de matériel en stock sans qu’il soit écoulé cette année. On s’attend également à ce que le mois de décembre, régulièrement faible, soit encore plus calme que les années précédentes. L'association industrielle allemande VDMA annonce que l'Allemagne affiche un indice de 80 par rapport à 2023 mais d'un autre côté, nous notons que le PMI (Purchase Manager Index) montre une forte évolution aux alentours de 42,3 contre 38,8 en juillet 2023.
Le CBAM n'est toujours pas opérationnel
En tant qu'importateur de marchandises en provenance de l'étranger, nous sommes fortement impliqués dans les discussions en cours sur le CBAM. Un mécanisme visant à protéger l'Union européenne contre les importations très polluantes est quelque chose qu’il faudrait absolument soutenir, mais la manière dont cela a été géré jusqu'à présent nous pose des problèmes en tant qu'entreprise. Cependant vous ne serez pas impactés par ce problème compliqué en tant qu’utilisateur final, en revanche, mais les prix des produits Asiatiques augmenteront bien entendu dès que cela sera mis en œuvre.
Le 17 août, la Commission européenne a finalisé le règlement définitif sur l'initiative CBAM à partir du 1er octobre 2023, en observant une phase de reporting, la mise en œuvre complète se fera d'ici le 1er janvier 2026. Le CBAM (Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières) est l'un des grands piliers de l'agenda vert européen et vise à compenser les produits importés de pays où les émissions de CO2 sont moins restrictives. Les produits concernés sont l'acier, l'aluminium, l'électricité, le ciment et les engrais.
Après avoir assisté à plusieurs webinaires sur la procédure du CBAM à partir de l'année prochaine, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, ce qui signifie que le site Web de signalement ne fonctionne toujours pas et que nous ne savons pas quelles informations signaler et comment le faire. L'une des principales préoccupations est l'évaluation des données saisies : qui les contrôle et qui s'assure que les données de CO2 déclarées sont valables ?
Évolution des prix
Nickel (LME 3 mois)
Tout au long de l'année 2023, le Nickel s'est comporté de manière très étrange en termes de performances. Rapportant un prix de 19.500 $/to en septembre, ce prix a fortement chuté à
15.500 $/ton, ce qui signifie que le nickel a perdu 50 % de sa valeur par rapport au début 2023 au LME et atteint son plus bas niveau depuis deux ans. Il est presque impossible de donner un aperçu de cette matière première : plusieurs rumeurs circulent concernant une interdiction d'exporter depuis l'Indonésie ou une réduction de la production de nickel en Indonésie afin de garantir les réserves de nickel pour les générations futures. Les discussions sur les batteries EV se poursuivent également. Tous ces facteurs pourraient avoir un impact sur le prix du Nickel, mais nous n’avons aucune visibilité sur quand et combien pour le moment. Toutefois, Mintec s'attend à une forte augmentation pouvant atteindre un niveau compris entre 20 à 25 000 $ à court terme.
Chrome :
Début octobre, le prix du chrome pour le quatrième trimestre 2023 a été publié et montre une légère augmentation avec 1,53 $/lb, ou plutôt une stabilisation du prix. L'influence du marché chinois est devenue beaucoup plus importante en 2023. L'Afrique du Sud détient toujours les plus grandes réserves de chrome, mais à cause des mauvaises infrastructures du pays, une petite partie de ces réserves peut être transformée en ferrochrome.
Ferromolybdène :
À l'instar du nickel, le ferromolybdène a perdu de la valeur en 2023. Après avoir commencé l'année avec un prix de 64.150 $/ton et un pic en février avec environ 105.500 $/ton, le prix matière est maintenant retombé à 42.000 $/ton, ce qui représente une baisse d'environ 35% par rapport à janvier. Le niveau actuel des prix peut être considéré comme stable et permanent.
Ferraille
Les prix de la ferraille sont plutôt stables pour le moment, avec un prix de 1,280 €/tonne (V2A).
Etant donné que la production et la consommation globale d'acier inoxydable sont faibles, il y a actuellement un bon équilibre entre l'offre et la demande de ferraille.
Il sera intéressant de voir l'évolution à partir de 2024, étant donné que l'agenda vert ne peut être géré qu'avec une augmentation du ratio de ferraille dans la production d'acier inoxydable.
La stabilité des prix de la ferraille est également la raison pour laquelle les prix ne chutent pas en raison de la baisse du prix du nickel, puisque 85 % de la production européenne d'acier inoxydable est basée sur la ferraille.
Coût de l'énergie
Une augmentation du gaz naturel était prévue au quatrième trimestre pour atteindre un pic en fin d'année, mais jusqu'à présent, les prix sont restés stables ou n'ont que légèrement augmenté. La demande européenne a été assez faible en raison de la douceur de l'automne sur tout le continent. En outre, les stocks européens sont presque pleins, ce qui est sans précédent. Les grèves dans les installations d'exportation de GNL australiennes et le conflit en Israël ont provoqué une certaine volatilité du marché, mais les risques liés à l'approvisionnement semblent être contenus pour l'instant.
Électricité
Là aussi, nous nous attendions à une augmentation saisonnière au quatrième trimestre. Les prix ont été plus faibles que prévu et le pic de fin d'année n'a pas encore été atteint. L'augmentation des coûts devrait pousser les prix de l'électricité à la hausse suite à la pression saisonnière. En même temps, nous ne voyons pas d'évolution dans les surtaxes énergétiques relevées par les usines.
Transport
Les activités des transitaires sont généralement inférieures à celles de la même période l'année dernière. Il y a de l’espace de libre pour nous, acheteurs de transport. Bien sûr, nous sommes en pleine haute saison pour les déménagements dans le cadre des vacances et après le week-end du Black Friday, il peut donc y avoir des fluctuations d'une semaine à l'autre. L'augmentation de la MAUT en Allemagne a un effet significatif sur la hausse des prix, ce qui affectera certainement également le secteur de l'acier.
Transports routiers
L'industrie prévoit toujours de futures pénuries de chauffeurs, ce qui pourrait à nouveau affecter l'offre. Il y a plus de conducteurs qui quittent la profession que de nouveaux conducteurs. À l'heure actuelle, 5 % des conducteurs ont moins de 25 ans, et plus de 40 % ont plus de 55 ans et seront bientôt à la retraite. L'industrie teste de nouvelles mesures pour attirer les gens vers ce secteur. Les chauffeurs sont également déplacés d'une industrie à l'autre au fil du temps, à mesure que les conditions es industries changent, par exemple dans le secteur de la construction, qui connaît malheureusement une baisse d'activité.
Le nouveau MAUT supplémentaire Allemand, ou plutôt la taxe sur les émissions de CO2 pour les camions, est désormais une réalité depuis le 1er décembre 2023. L'Allemagne est un marché important pour la plupart d'entre nous, et l'impact concerne toutes les exportations/importations en Allemagne, les marchandises en transit en Allemagne et, bien sûr, le commerce croisé. L'augmentation est estimée à environ 83 % (source : BWS).
Fret maritime
Le système d'échange de quotas d'émission (ETS) entre en vigueur le 1/1 – 2024. Il s'agit d'une taxe sur les émissions de CO2 pour le fret maritime. Cela s'applique aussi bien aux ferries à destination/en provenance du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Suède et de la Finlande, mais aussi à tout le fret outre-mer. La mise en œuvre se fera progressivement jusqu'en 2026, date à laquelle 100 % des émissions de CO2 documentées seront comptabilisées. À l'heure actuelle, l'industrie n'est pas d'accord sur la façon dont le calcul devrait être effectué, et le coût réel par EVP n'est donc pas encore connu.
Le MAUT allemand supplémentaire entre également en vigueur ici, sur les conteneurs qui doivent être conduits à destination / en provenance de Hambourg / Bremerhaven.
Sur le marché d'outre-mer, la demande continue généralement de baisser et les compagnies maritimes ne sont donc pas en mesure de remplir leurs navires en Europe. Il en résulte plusieurs départs annulés et/ou des changements d'itinéraires, ce qui affecte à son tour la ponctualité des navires de 3 à 5 jours. Les importations de l'Europe stagnent en grande partie et les exportations ont chuté de 10%. Le niveau de fret est donc au minimum, et comme de nombreux nouveaux grands navires sont prêts à être lancés, on s'attend toujours à une surcapacité en 2024, c'est pourquoi on s'attend à ce que les prix au premier trimestre 2024 continuent d'être sous pression (Source : SCFI – Lars Jensen ).
Actualités par groupe de produits
Bars
En raison de la faible activité générale du marché, la disponibilité des barres en provenance de l'UE et de l'Inde est stable et les délais de livraison sont courts par rapport à 2022. Au cours de l'année, la situation a été assez similaire et il n'y a pas eu de zones de pénurie.
En outre, on constate que les capacités de l'Inde sont trop élevées, ce qui signifie qu'à la suite du comportement général de l'UE consistant à transférer davantage de quantités vers l'Inde d'ici à 2023, les usines ont augmenté leurs capacités maintenant que le marché de l'UE est satisfait et qu'il n'y a plus de place pour une croissance supplémentaire pour le moment.
En outre, les mesures de sauvegarde devraient être épuisées d'ici la fin juin 2024, sans que l'on sache encore si une nouvelle mesure pourrait suivre les sauvegardes, puisque l'UE n'est pas autorisée à prolonger davantage les sauvegardes.
Tubes
La situation de l'approvisionnement en tubes n'a pas beaucoup changé depuis notre dernier bulletin. En raison du ralentissement de l'activité du marché , la disponibilité globale reste bonne et les délais de livraison sont devenus encore plus fiables. Nous constatons toutefois que plusieurs segments sont encore très actifs, tels que l'industrie pharmaceutique, le traitement des eaux usées, de sorte que nous devions planifier longtemps à l'avance pour les acteurs importants dans ces segments.
Raccords et brides :
Les prix et la disponibilité de ces produits sont plutôt stables depuis mars 2023. Depuis novembre, nous constatons une légère tendance à la hausse pour la première fois depuis des mois.
Tôles :
Les retards que nous avons connus dans certaines usines après les vacances d'été ont maintenant disparu et nous envisageons une situation d'approvisionnement très stable. Bien que les niveaux de stocks aient diminué au cours des derniers mois, les acheteurs restent prudents quant à la reconstitution de leurs stocks dans le contexte actuel d'incertitude du marché. C'est pourquoi certaines usines européennes envisagent de prolonger leur période d'entretien programmée en raison de cette faible demande.
L’enquête anti-contournement de la Commission européenne sur les produits plats laminés à froid en acier inoxydable d’origine indonésienne a eu un effet marqué sur le commerce international et les importations dans l’UE ont chuté de manière significative.
Développement durable
Nous avons reçu de très bonnes nouvelles de notre partenaire stratégique Ugitech (FR) concernant le programme de développement durable. Ugitech a réalisé une LCA (analyse du cycle de vie) complète sur ses produits en barres pour plusieurs qualités. L'analyse ACV suit la consommation de CO2 au cours des différentes étapes de production afin d'obtenir une meilleure compréhension des différentes lignes de produits. Elle est donc beaucoup plus détaillée que le simple rapport d'une empreinte CO2 pour l'ensemble de l'usine et devrait ouvrir la voie à tous les producteurs.
Conclusion
2023 est une année très particulière pour l'industrie de l'acier inoxydable. Il est extrêmement difficile de prévoir l'évolution de l'activité en raison de la baisse considérable des prix et de la faiblesse du marché.
Pour 2024, nous attendons et espérons une reprise du marché et nous sommes de notre côté prêts à servir tous nos clients avec un bon service et une performance stable. 2024 sera une année très spéciale pour Damstahl, car nos projets de construction deviendront réalité et nous permettrons de relever tous les défis à venir.
Jan Knaak
+49 2173 797207
jkn@damstahl.com
THREE-TIME WINNER OF E-COMMERCE AWARD 2023
