Tendances du marché de l'acier inoxydable
Examinez de plus près l'évolution actuelle du marché de l'acier inoxydable et tenez-vous au courant de la situation au sein de CBAM, de l'évolution des prix des matières premières, de l'énergie et du transport, ainsi que de la disponibilité des différents groupes de produits. Lisez notre analyse du marché ici.
Tendance générale du marché
Le marché a connu un bon démarrage depuis le début 2024 en ce qui concerne les ventes en volumes, mais il existe encore une incertitude quant à l'évolution de l'industrie de l'acier inoxydable. Les prix des produits plats et des tubes soudés augmentent légèrement, les barres en Inde suivront bientôt en raison des prix élevés de la ferraille et de la situation du fret en mer Rouge.
Il sera intéressant de voir le redémarrage en Chine en fonction du cours du Yuan Renminbi Chinois et de la reprise de la demande, ce qui entraînerait une hausse des prix à l’exportation.
Nous vous donnerons ensuite un aperçu des différents sujets liés à notre secteur et quelques conseils sur ce marché.
Matières
Nickel (LME 3 mois)
Le nickel affiche un début 2024 relativement stable, ce qui n'a pas été habituel ces dernières années, où le nickel a toujours été la matière première la plus volatile. Actuellement il approche des 17.000 $/to. (28.02.24) Il reste au même niveau que celui que nous avons plus ou moins observé au cours des trois derniers mois. Les rumeurs disent que les sociétés minières ne seront pas en mesure de travailler de manière rentable lorsque le nickel descendra en dessous de 16 000 $/to., mais cela ne vaut que pour l'exploitation minière en dehors de l'Indonésie. Et comme l'Indonésie est devenue le plus grand fournisseur de nickel au monde, l'offre est toujours bonne et conforme à la demande, même si le type de nickel produit en Indonésie est de moindre qualité lorsqu'il s'agit de produire de l'acier inoxydable.
Chrome:
Le prix du chrome est toujours fixe pour le 1er trimestre 2024 avec un niveau de 1,44 $/lb – il est assez difficile de donner une prévision sur cette matière première. Les rumeurs disent qu'il y a suffisamment de chrome pour répondre à la demande du marché, en même temps, nous voyons encore des rapports sur l'approvisionnement en énergie critique en Afrique du Sud, ce qui rend la production de chrome très difficile.
Ferromolybdène :
Après le rallye du début de l'année 2023, nous prévoyons que le Ferromolybdène sera plutôt stable au début de l'année 2024, avec des valeurs comprises entre 45 000 et 47 000 €/to.
Cela ne fait pas encore grimper les prix, mais rend la planification et la tarification beaucoup plus faciles par rapport à la situation que nous avons connue il y a un an.
Le CBAM
Le CBAM a déjà fait l'objet de nombreuses discussions en 2023. Maintenant que le mécanisme est en place et que toutes les plateformes en ligne fonctionnent plus ou moins, nous pouvons enfin voir la véritable charge de travail derrière cette mesure. Nous tenons à préciser que chez Damstahl, nous soutenons généralement les mesures en faveur de l'UE – la façon dont elles sont présentées doit encore être plus conviviale et plus facile à utiliser. Ce que le CBAM n'est absolument pas.
Heureusement, Damstahl a déjà commencé à collecter des données sur le CO2 auprès de ses fournisseurs il y a trois ans. Cela ne signifie pas automatiquement que nous avons été bien préparés pour le CBAM en lui-même, mais nous avons déjà une connaissance approfondie des données, ce qui nous permet d'évaluer les données collectées.
Situation du fret
Transport routier :
De nombreuses perturbations telles que des annulations et des retards ont caractérisé le marché du transport routier à travers l'Europe en ce début de 2024.
En janvier, il y a eu des grèves et des manifestations dans toute l'Allemagne. L’entrée du port de Hambourg, a été bloquée pendant une longue période. Cela est dû à plusieurs actions de protestation à l'appel de l'Association allemande des conducteurs de train (GDL), de l'Association allemande des agriculteurs (DBV) et de l'Association pour le transport, la logistique et l'élimination des marchandises par route (BGL). Les revendications portaient sur les salaires et d'autres conditions, et tous les moyens de transport ont été touchés.
Il y a également eu une grève générale en Finlande en février, qui a été lancée pour protester contre la réforme budgétaire. Les centres de transport et de logistique ont également été ciblés. L'Espagne a également été touchée, où les agriculteurs ont bloqué les routes avec leurs tracteurs.
Fret maritime :
La situation en mer Rouge semble avoir été résolue par l'acheminement des porte-conteneurs vers le sud de l'Afrique. Selon les dernières annonces de Maersk et d'autres sources, les compagnies maritimes se préparent au fait que le transport maritime à travers la mer Rouge ne pourra pas reprendre cette année. Elles adaptent leurs horaires à cet itinéraire. Malheureusement, cela a pour conséquence un temps de transit plus long pour les marchandises asiatiques vers l'Europe du Nord, et en même temps une empreinte CO2 plus importante.
Plusieurs industries de la chaîne d'approvisionnement sont épargnées à cause de la faiblesse persistante de la demande, de sorte que des « casiers vides » comme à l'ère du Corona Virus ne sont pas réapprovisionnés malgré un temps de transit plus long.
Cette situation a fait grimper en flèche les taux de fret. Malgré de légères baisses des taux de SCFI dans les semaines précédant le Nouvel An chinois, le niveau reste assez élevé. Malheureusement, il semble y avoir des ralentissements au niveau de matériaux et de la capacité, ce qui pourrait maintenir la pression sur les prix.
Coûts de l'énergie :
Les coûts de l'énergie ne sont pas du tout un problème pour le moment – les prix du gaz naturel restent à un niveau stable, mais bas, ce qui correspond à peu près à ce que nous avons vu dans l'avant-guerre, à un niveau d'environ 23,00 €/MWH livré aux Pays-Bas. Nous n'entendons pas non plus parler de l'augmentation des coûts de l'énergie pour le moment – et comme la saison hivernale touche à sa fin, nous ne nous attendons pas à de nouveaux suppléments énergétiques.
Ferraille
La ferraille est un des matériaux pour lesquels la tendance des prix est à la hausse depuis le début de l'année 2024. La principale raison de cette tendance à la hausse est la situation en mer Rouge, qui limite les flux de matériaux entre l'UE vers l'Asie. Par conséquent, les usines asiatiques ont du mal à s'approvisionner en quantité et en qualité de ferraille pour leur production. En plus de cela, le CBAM a pour effet de pousser les usines à augmenter la valeur de la ferraille dans leur production afin de respecter des limites de CO2 plus basses.
A cela s’ajoutent les pays ayant des droits de douane ou des quotas d'exportation sur la ferraille, cela ne fait que confirmer ce que nous entendons en parlant aux transformateurs de ferraille de l'UE qui nous disent que certaines des usines de l'UE ont du mal à trouver suffisamment de ferraille. C'est ce que confirme une fois de plus une usine de l'UE qui possède sa propre entreprise de recyclage/traitement. En simultané , Ugitech, notre partenaire nordique pour les barres, produit jusqu'à 95 % de ferraille afin de réduire les émissions de CO2 de 70 %. Cela augmente évidemment la demande de ferraille. Tous ces facteurs combinés nous indiquent que nous devons suivre le prix et la disponibilité de la ferraille lorsque nous essayons de prévoir l'évolution de l'acier inoxydable, ainsi les prix de la ferraille deviennent fondamentalement plus importants que le cours du nickel pour le prix de l'acier inoxydable.
Actualités sur les produits
Barres:
La situation de l'offre et de la demande de barres est très équilibrée à l'heure actuelle. Le déstockage en 2023 crée des vides dans les entrepôts des distributeurs de l'UE, mais les stocks des usines permettent de les réapprovisionner rapidement. Les premières usines de l'UE font état de délais d'approvisionnement plus longs, notamment en ce qui concerne les dimensions des barres forgées et les matériaux produits dans des qualités martensitiques. Depuis l'Asie, les délais sont actuellement légèrement allongés en raison du temps de transit des navires à destination de l'ouest, mais la capacité de production en Asie est plus que suffisante pour répondre à la situation actuelle de la demande en provenance de l'UE.
Tubes:
En ce qui concerne les tubes sans soudure, les délais et les prix sont plutôt stables, ce qui est intéressant car ces produits sont moins volatils que les autres mentionnés dans cette lettre d'information. Par conséquent, la situation des stocks et de l'offre est pratiquement sous contrôle et nous sommes en mesure de répondre à la demande.
En ce qui concerne les tubes soudés, les usines disposent toujours de volumes de stocks relativement importants, ce qui se traduit par une bonne disponibilité et des délais d'approvisionnement courts pour les produits de base.
La plus grande préoccupation actuelle de tous les Tubistes de l'UE est le niveau de prix qui est inférieur à leur coût de production et les tubes sont vendus au-dessous du prix des tôles, ce qui n'est clairement pas une solution durable et c'est la raison pour laquelle les prix augmentent.
Toles:
D'une manière générale, l'année 2024 a démarré mieux que prévu et à un niveau légèrement supérieur à celui de la fin de l'année 2023. Nos usines ont connu un bon afflux de commandes, bien que le marché n'ait pas eu beaucoup de réactions positives. En particulier pour le laminage à froid, les commandes ont été extrêmement positives.
À l'heure actuelle, nous sommes très inquiets de savoir si cela va continuer ou si cela a été l'effet d'un "déstockage" à la fois chez les distributeurs et les utilisateurs finaux.
Dans le même temps, nous nous interrogeons sur les conséquences de la grève actuelle chez Acerinox, où nous prenons bien sûr toutes les précautions nécessaires, de même que pour les grèves qui ont eu lieu en Finlande.
Raccords et brides :
La disponibilité des raccords et des brides est relativement stable pour le moment. Nous ne voyons pas de changement dans les délais de livraison, il n'y a pas de réel changement à part les problèmes qui peuvent survenir avec la situation en mer Rouge. Les prix ont commencé à bouger, les brides ont déjà été touchées par une augmentation, ce qui est logique puisqu'elles suivent les prix des barres. Les prix des raccords sont stables depuis un certain temps, mais les fournisseurs parlent maintenant de hausses de prix, en raison du mouvement des usines de tubes. Dans l'ensemble, l'offre de raccords est donc stable, bienque les prix commencent à augmentent.
Augmentations de prix
Après 22 mois de baisse des prix de l'acier inoxydable, la situation est en train de s'inverser. La base des augmentations de prix est constituée de nombreux facteurs, tels que décrits ci-dessous :
- Le cours du nickel est inférieur à un niveau raisonnable et devrait augmenter. Selon Mintec, la cotation pour l'année à venir augmentera jusqu'à une fourchette moyenne de 18.000 – 22.000 USD/MT, ceci après une période de cotations qui ont testé la limite de 15.000 USD/MT.
- La situation actuelle en mer Rouge entraîne des délais de livraison plus longs et des prix nettement plus élevés pour les produits hors Europe.
- Une grève des transports en Finlande pourrait entraîner des problèmes de distribution dans l'une des plus grandes usines de produits plats
- Une grève chez Acerinox Espagne entraîne des délais de livraison plus longs et une incertitude quant aux livraisons
- En conséquence, un total de 50 à 60 % de la production européenne de produits plats pourrait être affectée par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement.
- Les Tubistes produisent toujours avec des pertes importantes, c'est-à-dire que les tubes profilés sont toujours vendus à des prix inférieurs à ceux des produits plats, ce qui n'est évidemment pas durable.
- Les producteurs européens de barres subissent une pression énorme de la part de l'Asie et une baisse des alliages de qualité supérieure. Pour maintenir la production européenne, il faut inverser la tendance à la baisse.
Il est donc évident que tous les prix doivent augmenter dans les semaines/mois à venir et chez Damstahl, nous avons déjà fait le premier pas en février et introduisons une nouvelle augmentation de prix à partir du 1er mars.
Conclusion
Dans l'ensemble, nous envisageons une année 2024 très excitante, qui est déjà caractérisée par divers défis géopolitiques qui s'ajoutent à l'incertitude entourant le développement de l'économie européenne. Heureusement, nous voyons plusieurs segments de marché en croissance et nous développerons et renforcerons notre focalisation sur la durabilité et la numérisation afin d'être en mesure d'apporter une valeur ajoutée à nos clients et nos partenaires en 2024 de manière générale.
Jan Knaak
+49 2173 797207
jkn@damstahl.com
THREE-TIME WINNER OF E-COMMERCE AWARD 2023
