Tendances du marché de l'acier inoxydable
L'année 2023 a plutôt bien commencé si l'on compare ce mois de janvier avec les derniers mois de 2022, ainsi qu’avec janvier 2022. Comment interpréter ce bon départ ? Nous ne pouvions l’anticiper, mais nous sommes heureux de constater que plusieurs segments de l'industrie présentent un niveau d'activité élevé. Il s'agit au moins d'un retour positif du marché qui nous rend optimiste pour les mois à venir - au moins jusqu'au deuxième trimestre 2023.
Guerre d'Ukraine
Suite au début de la guerre en Ukraine en février 2022, l'année 2022 a été très instable et volatile pendant toute la période. Les influences que la guerre a eues sur plusieurs secteurs tels que le marché de l'énergie, ont été ressenties par chacun d'entre nous, non seulement au niveau des affaires, mais aussi dans la vie privée avec l'augmentation du coût de la vie, etc.
Aujourd'hui, la situation est un peu différente. Bien que la guerre en Ukraine soit toujours en cours, l'approvisionnement en énergie est garanti dans presque toute l'Europe par des livraisons en provenance de Norvège ou des pays du Moyen-Orient.
Mais le ralentissement de l'économie mondiale, conjugué à l'incertitude géopolitique et à un certain nombre de complications catalysées par le changement climatique, est évident pour tous et, à la lumière de ces défis imprévisibles et évolutifs, la planification pour 2023 est difficile.
Étant donné que les circonstances situationnelles de chaque défi peuvent changer rapidement, c'est ce que nous avons appris au cours des dernières années, c'est pourquoi nous nous préparons à tous les scénarios lors de la planification de nos achats et de notre capacité à nous adapter plus rapidement qu'auparavant.
Chine et Taïwan
Au sortir du Nouvel An chinois, nous n'avons pas encore de sentiment sur le marché chinois. Avant le Nouvel An chinois, il y avait déjà de nouvelles prévisions positives concernant l'économie chinoise, la Chine devant être le moteur ou l'effet de la moitié de la croissance économique mondiale. Cela a également conduit à de nouvelles prévisions positives pour le développement économique de l'Europe. Nous avons même vu des cas où les fournisseurs chinois n'ont pas pu offrir en raison de l'approvisionnement en matières premières et du manque d'énergie.
Cette situation doit être observée dans les semaines à venir. Comme nous l'avons mentionné dans notre précédente édition des "Tendances du marché", les tensions entre la Chine et Taïwan doivent être suivies de très près, car elles se renforcent et se rapprochent, sans oublier que Taïwan est le 7e exportateur d'acier inoxydable.
L'évolution des prix
Nickel (LME 3 mois)
Les attentes que nous avions dans notre dernière lettre d'information en octobre 2022 ont été confirmées : Nous avons vu certains pics du nickel sur le LME à la mi-novembre, au début de décembre et aussi en janvier avec environ 30 000 $/to. - ce qui est exactement ce que nous avions prévu. A part cela, le nickel sur le LME a été à nouveau très volatil, évoluant dans une fourchette comprise entre 25.000 $ et 30.000 $ par tonne.
Que nous apportera le mois prochain ?
La seule chose qui est sûre, c'est que le nickel ne se stabilisera pas et ne suivra pas tout d'un coup une trajectoire à long terme - nous nous attendons plutôt à ce que le nickel reste volatile avec une perspective dans une fourchette entre 24.000 $ et 27.000 $ par tonne, sans augmentation ou diminution extraordinaire.
Le chrome
Pour la nouvelle année, il n'y a pas d'évolution du prix du chrome sur la base trimestrielle, ce qui signifie que malgré l'évolution des coûts énergétiques en octobre et novembre, le prix du chrome reste à 1,49 $/lb.
Pour l'avenir, il n'y a pas de facteurs visibles qui pourraient avoir un impact important sur la charge de chrome. Les prix de l'énergie semblent se stabiliser et la demande est également inchangée pour le moment.
Ferromolybdène
Alors que la plupart des autres métaux industriels ont connu un mouvement latéral au cours du semestre de 2022 (nd ), le molybdène a augmenté depuis juillet-août-22 et, comme le nickel, il a également connu une hausse inattendue au cours des deux derniers mois de 2022, qui s'est poursuivie en janvier-23, avec une augmentation de 90 % entre janvier-22 et janvier-23. Cela a bien sûr entraîné des augmentations, comme par exemple pour la nuance 4404.
Des déchets
Actuellement, la ferraille semble se stabiliser à un niveau tel que l'on peut dire que les prix sont sains par rapport aux coûts des matières premières et de l'énergie sur le marché.
Ce qui est intéressant, c'est que le prix de la ferraille ne suit plus autant le prix du nickel - c'est nouveau si l'on se réfère aux chiffres historiques.
Coût de l'énergie
Comme nous l'avons mentionné au début de cette lettre d'information, le coût de l'énergie a joué et joue encore un rôle important dans toute l'Europe. C'est peut-être aussi le facteur le plus important qui a poussé à la hausse de l'inflation dans la région de l'UE.
Si nous nous concentrons sur le coût de l'énergie de nos fournisseurs, qui gèrent tous des productions à forte consommation d'énergie, la première et la plus grande influence a été l'introduction d'une surcharge énergétique (ES), notamment de la part des producteurs de barres rondes, qui suit l'évolution des prix du gaz naturel et de l'électricité. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit uniquement d'un phénomène européen et que, par conséquent, nous ne constatons pas d'augmentation des prix de nos fournisseurs en dehors de l'UE sur cette base.
Comment la surcharge énergie (SE) a-t-elle évoluée et à quoi devons-nous nous attendre dans les mois à venir ?
Nous avons constaté un pic de la SE en OCT-22, puis une nouvelle augmentation significative en JAN-23 en raison de l'augmentation relativement élevée des prix spot au cours de la période de calcul (du 21 novembre au 20 décembre) pour l'électricité et le gaz. La SE pour FEB-23 diminuera de > 60 % en raison de la tendance à la baisse des prix spot au cours de la dernière période de calcul.
Pour l'avenir, nous prévoyons une augmentation du coût du gaz naturel et de l'électricité, avec un pic en avril 23, puis une tendance à la baisse jusqu'à fin juillet 23.
Transport
Fret maritime
Les taux de fret des conteneurs continuent de baisser en raison du manque de demande/volume sur le marché mondial, bien qu'il y ait eu une certaine stabilisation en DEC-22 ; cependant, nous nous attendons à ce que le taux baisse encore après le Nouvel An chinois.
Seul le volume de l'Asie vers l'Europe a diminué d'environ 20 %. 20 %. Le même chiffre pour l'Asie vers l'Amérique du Nord est de 25 %.
Le fait que la chaîne d'approvisionnement soit moins contrainte a une très grande influence positive sur les principaux itinéraires en termes de ponctualité, qui est passée de 30 % à environ 60 %, mais qui est encore loin du niveau d'avant la pandémie, qui se situait entre 70 et 80 %.
Même si ces facteurs ont un impact positif sur notre capacité à garantir une chaîne d'approvisionnement plus stable et plus précise, nous ne devons pas négliger ou ignorer d'autres facteurs de risque tels que les cyber-attaques contre les ports ou les expéditeurs. Récemment, le port de Lisbonne, au Portugal, a été victime d'une cyberattaque "réussie" et un grand navire de vrac transportant des céréales en provenance d'Ukraine a tourné en rond dans le canal de Suez. Ces risques sont indépendants des pandémies mondiales et autres et, malheureusement, on observe une tendance à la hausse.
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Le transport routier
L'image générale des prix est que le fret augmente. Le carburant augmente après le 5th février, car l'UE boycotte le pétrole russe à partir de cette date. En Europe, nous subirons une pression due au niveau des stocks de pétrole. Il y a toujours une grande pénurie de chauffeurs dans l'UE, ainsi qu'en Grande-Bretagne. Cette situation, combinée au fait que de nombreux Européens de l'Est ne veulent plus conduire dans l'UE en raison du coût élevé du carburant et de la vie, ainsi que du fait qu'ils doivent retourner dans leur pays d'origine toutes les 8 semaines, rend la planification du transport de plus en plus difficile et fait grimper les prix.
Disponibilité par groupes de produits
Barres
Le marché des barres a été assez instable en 2022, non pas en ce qui concerne le niveau des prix, mais en ce qui concerne la disponibilité et les délais de livraison après l'accident de l'usine Ugitech. Aujourd'hui, certaines usines ont encore des délais de livraison plus longs, mais si l'on considère le niveau général du marché, ceux-ci se sont stabilisés et semblent être à un niveau durable.
En Inde également, les délais de livraison sont stables, mais en raison des quotas de sauvegarde, les matériaux arrivent toujours par vagues dans l'UE, ce qui met à nouveau une forte pression sur les actionnaires, le transport et les prix.
Tubes
En ce qui concerne les tubes sans soudure, nous pouvons dire que les délais de livraison restent assez stables et que les usines ukrainiennes ont trouvé une bonne solution pour gérer la situation dans laquelle elles se trouvent.
En ce qui concerne les tubes soudés, nous assistons à des évolutions sur le marché, à la fois sur les prix, mais aussi sur les niveaux de stock et les disponibilités. Fin 2022, presque toutes les usines avaient de bons stocks et ont pu répondre à la plupart de la demande en quelques jours, et nous voyons la même disponibilité et le même délai en février.
Feuilles
La disponibilité des produits plats est bonne. Chez Damstahl, tous les groupes de produits de cette catégorie sont bien couverts et, grâce à des délais de livraison courts et à un stock important chez nos principaux fournisseurs, nous sommes en mesure de répondre à toutes les demandes, qu'il s'agisse d'activités quotidiennes ou de grands projets.
Le quota de sauvegarde sur le CR en provenance de Taiwan et de la Corée du Sud, par exemple, est toujours ouvert pour ce trimestre, ce qui indique également une bonne disponibilité sur le marché européen.
Conclusion
Après avoir connu ce début positif en 2023, nous nous attendons à un premier trimestre bon et stable, malgré le fait que les influences mondiales pourraient toujours jouer un rôle dans ce domaine. La demande s'est accélérée, les délais de livraison sont stables et les matières premières évoluent positivement, tandis que les coûts de l'énergie diminuent et rendent les usines plus flexibles en termes de production et de prix.
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