Tendances du marché de l'acier inoxydable
Les tendances du marché de l'acier inoxydable pour le premier trimestre 2023 montrent des prix fluctuants pour les matières premières telles que le nickel et le molybdène. Les prix de l'énergie devraient rester stables ou diminuer dans les mois à venir et si la situation du fret routier est stable, le fret maritime connaît une baisse continue des tarifs. Dans l'ensemble, la demande de produits en acier inoxydable en Europe a été bonne avec quelques capacités libres disponibles, bien que la concurrence de l'Inde présente des défis pour les aciéries européennes. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'industrie ? Plongeons-y profondément.
Matières premières
Nickel
Le nickel a connu un début d'année 2023 plutôt difficile. Finissant l'année 2022 avec environ 30 000 $/to. au LME, ce niveau n'a été maintenu que jusqu'à fin février 2023, date à laquelle la valeur du nickel au LME a diminué d'environ 8 000 $/to. sous 1 mois et demi. A ce jour, Mi-Avril Nickel semble se stabiliser et remonter vers 24.000 $/to. Les prévisions pour le Nickel évoluent légèrement à la hausse et nous nous attendons à ce que les prix évoluent vers 27.000 $/to
Molybdène
Que se passe-t-il avec le prix du molybdène ? Fin 2022 ce matériel clôturait autour de 64.000 $/to. à un niveau relativement élevé. Les usines ont été averties et ont proposé des prix en hausse à partir de 2023. Mais le développement est devenu encore plus fou avec le molybdène augmentant jusqu'à 105 000 $/to. pic début février. Une raison à cela pourrait être vue dans les grèves au Pérou, l'un des plus grands producteurs de ferromolybdène et la demande plus élevée de la Chine alors qu'ils commencent à produire de plus en plus des nuances de meilleure qualité. Bien sûr, tous les prix des nuances de molybdène ont subi une forte pression à la hausse ou ont même été arrêtés d'être proposés. Maintenant, mi-avril, le molybdène revient à un niveau plus normal autour de 44.500 $/to. Nous nous attendons à ce que les prix restent stables et se normalisent au niveau de prix auquel nous étions habitués auparavant dans la fourchette des 40.000 – 45.000 $/to.
Chrome
Le chrome est resté inchangé du T4/2022 au T1/2023 - restant à 1,49 $/lb. La négociation des prix pour le T2/2023 s'est ensuite accompagnée d'une augmentation à 1,72 $/lb. en raison de la forte incertitude persistante sur l'approvisionnement en provenance d'Afrique du Sud et de la demande croissante de la Chine. Il est très difficile de prévoir comment les prix évolueront pour le troisième trimestre 2023, en particulier aux vues de la situation actuelle de la demande sur le marché.
Prix de l'énergie
L'approvisionnement en énergie et les prix sont moins problématiques pour le moment. Le gaz naturel revient au même niveau de prix qu'en août 2021 avec environ 44,00 €/Mwh. À l'époque, en septembre 2021, les premières usines d'Europe ont commencé à imposer une surtaxe énergétique - donc en comparant la situation actuelle et celle d'il y a 1 an et demi, bien sûr, beaucoup de choses ont changé en raison de la guerre en Ukraine. Mais il est toujours intéressant de voir comment les prix de l'énergie ont évolué et sont maintenant dans certaines régions, inférieurs par rapport au niveau d'avant-guerre. Nous devons rester prudents, surtout lorsque nous entrons à nouveau dans les périodes les plus froides de l'année à partir de l'automne 2023. Pour les mois à venir, nous nous attendons à ce que les prix de l'énergie restent au même niveau ou même diminuent davantage.
Fret-situation
Fret maritime
Vous approchez du fond ? Les taux de fret sont en baisse depuis plus d'un an maintenant, et il est clairement raisonnable de se demander si le plancher est sur le point d'être atteint.
L'indice CCFI montre que nous n'avons probablement pas encore atteint le plancher. Lors du récent pic, l'indice a atteint 3565 ultimo JAN-22 et au cours de la première semaine d'APR-23, il avait décliné à l'indice 953 alors que la première semaine d'APR-19 (avant la pandémie), il arrivait en dessous de l'indice 800, ce qui indique qu'il y a de la place pour d'autres évolutions à la baisse des taux.
Route
La situation est stable et nous ne sommes pas confrontés à des défis importants. La seule chose notoire fut la grève en Finlande où tous les ports ont été fermés pendant près de deux semaines en FEB-23, mais avec une bonne aide et un partenaire flexible, nous avons réussi à minimiser nos retards de livraisons.
Sur le marché d'Europe centrale, le fret, les prix et la disponibilité sont plutôt stables, probablement en raison d'une demande et d'un trafic en général légèrement inférieurs. Mais il faut rester très prudent car il y a encore un gros manque de chauffeurs et de personnel formé.
Foto by Erik Odiin, Unsplash
Quelle est l'offre et la demande actuelles de produits en acier inoxydable en Europe ?
De manière générale, l'année 2023 a mieux démarré que prévu en termes d'exigences. L'ensemble de l'industrie s'attend à un démarrage lent en 2023 avec des développements récessifs dans les plus grandes économies comme l'Allemagne et la France. L'image que nous pouvions voir au cours des trois premiers mois est maintenant différente. Les demandes sont bonnes, du moins du côté des stockistes - d'après les courts délais de livraison des usines, nous pouvons voir qu'il y a encore des capacités de production libres et une demande insuffisante.
Barres
L’image du marché des bars diffère beaucoup en termes d’origine des produits. En ce qui concerne les bars d’origine européenne, les délais de livraison sont plutôt courts et la volonté de négocier les prix de base est revenue pour la première fois depuis la pandémie de Covid 19, ce qui signifie qu’il y a une capacité de production libre. Ce qui cause des problèmes aux usines européennes, est la concurrence féroce de l’Inde - ici aussi, nous voyons des délais de livraison plus courts que d’habitude, et nous voyons des prix plutôt bas par rapport à l’Europe. Il est donc difficile de comparer ces deux produits l’un avec l’autre. La surtaxe sur l’alliage en Europe est supérieure au prix réel en Inde dans certaines régions. Pour l’ouverture du quota de sauvegarde le 1er avril 2023, nous avons de nouveau vu la capacité disparaître en une journée, ce qui signifie que les importateurs avaient déjà un grand nombre de conteneurs en attente dans les ports.
Tôles
Nous n’avons aucun problème du côté de l’offre car bon nombre de nos usines ont une capacité de production ouverte. Notre approvisionnement est principalement axé sur l’origine de l’UE en raison de l’avantage de prix comparé aux niveaux de prix actuels pratiqués en Asie. Les niveaux de prix ont baissé et continuent de baisser. Les prix effectifs sont presque au niveau de la surtaxe d’alliage ce qui ne peut certainement pas continuer longtemps et si c’est le cas, nous sommes à peu près sûrs que les usines arrêteront une partie de leur production pour minimiser leurs coûts / pertes.
Tubes soudés
Des délais de livraison très courts, jusqu’à deux semaines sur les matières premières (OD jusqu’à 273 mm) de l’UE et les prix sont à un niveau critique du point de vue de la production. Nous n’avons pas encore vu la tendance à la baisse s’inverser.
Tuyaux sans soudure
Sur les tubes sans soudure, nous voyons toujours de longs délais de livraison et des prix de base plutôt stables. Pourtant, les producteurs ukrainiens fonctionnent bien et sans perturbations majeures. Ce que nous pouvons également voir, c’est que le matériel de l’Inde qui pousse vers l’Europe devient plus - suivant des quotas de sauvegarde. Mais là aussi, les prix sont essentiels car la surtaxe sur les alliages en Europe et les coûts énergétiques plus élevés ont un impact sur la concurrence entre les deux origines différentes.
Raccords et brides
La situation concernant les raccords et les brides diffère beaucoup selon le type de produit que vous regardez. Nous avons des raccords soudés qui sont plutôt stables en termes de prix et de disponibilité, tandis que les brides en provenance d'Asie sont volatiles en termes de prix. Surtout en regardant la concurrence entre la Chine et l'Inde, nous pourrions vraiment expérimenter différentes approches et évolutions dans la stratégie et la tarification. Alors que la Chine est moins chère un mois, l'Inde est très agressive le mois suivant.
À la fin de la semaine 15, nous avons reçu la décision finale de la Commission européenne sur les droits antidumping sur les importations de raccords de tubes et tuyaux en acier inoxydable soudés bout à bout en provenance de Chine, de Taïwan et de Malaisie. La Commission a ouvert cette enquête au milieu de l'année dernière et a maintenant conclu qu'à l'exception de trois sociétés citées dans l'enquête, toutes les autres seront soumises à un droit antidumping de 64,9 %. Cela signifie que les raccords à souder bout à bout en provenance d'Asie seront moins compétitifs par rapport à l'origine européenne et que l'approvisionnement de ces produits en provenance d'Asie deviendra plus difficile. Nous allons nous frayer un chemin à travers cela et trouver de bons partenaires avec qui faire équipe pour ces produits à l'avenir.
Conclusion et perspectives
Notre situation d'approvisionnement est très stable dans tous les groupes de produits, et nous prévoyons que cela se poursuivra au cours du prochain trimestre où nous connaissons plusieurs segments avec une bonne croissance. La plus grande incertitude que nous connaissons actuellement est l'évolution des prix, qui n'est plus liée aux prix des matières premières mais qui est largement régie uniquement par l'offre et la demande. Si les prix ne se redressent pas rapidement, nous pourrions bien être frappés par une chaîne d'approvisionnement plus instable, car certaines usines fermeront probablement une partie de leur production. De plus, il y a toute l'incertitude entourant la Chine/Taiwan que nous suivons de très près car cela pourrait également affecter notre chaîne d'approvisionnement.
Vous voulez en savoir plus ?
Jan Knaak
+49 2173 797207
jkn@damstahl.com
THREE-TIME WINNER OF E-COMMERCE AWARD 2023
