Markkinatrendit – lokakuu 2023
Kuluneen vuoden aikana Euroopassa, etenkin Saksassa, on ollut haasteita kysynnässä, ja hinnat ovat laskeneet huomattavasti. Tähän vaikuttavat useat syyt, muun muassa haasteet energian saatavuudessa sekä toimet inflaation hillitsemiseksi. Tästä huolimatta kasvua on nähtävissä tietyissä tuoteryhmissä, kuten putkissa ja putkenosissa.
Yleiset markkinatrendit
Markkinat ovat on edelleen melko alhaalla useilla aloilla, etenkin Saksassa, jossa toiminta on kahden viimeisen kvartaalin ajan ollut taantuvaa. Sen myös ennustetaan supistuvan 0,3 % kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Tähän vaikuttavat monet tekijät, joista tärkein on jo viime vuosinakin vaikuttaneet häiriöt energian saatavuudessa, sekä inflaatiota hillitsevä matalampi kysyntä julkisella sektorilla. Hyvä indikaattori tästä on PMI, joka on tällä hetkellä 39 mutta sen odotetaan nousevan yhteensä yli 50 kuluvan vuoden loppuun mennessä. Maailmanlaajuisesti PMI on tällä hetkellä 49 ja sen odotetaan olevan vuoden lopussa 50,5.
CBAM
Euroopan komissio viimeisteli 17. elokuuta lopullisen asetuksen CBAM-aloitteesta, joka astui voimaan 1. lokakuuta 2023 raportointivaiheella ja jonka täysimääräinen täytäntöönpano alkaa 1. tammikuuta 2026. CBAM (engl. Carbon Border Adjustment Mechanism, suomeksi hiilirajamekanismi) on yksi Euroopan vihreän siirtymän suurista hankkeista, ja sen tavoitteena on kompensoida hiilidioksidipäästöjä vähemmän rajoittavista maista tuotavia tuotteita. Tämä vaikuttaa teräkseen, alumiiniin, sähköän, sementtiin ja lannoitteisiin.
Ruostumattoman teräksen maahantuojana Damstahl valmistelee parhaillaan 1. lokakuuta 2023 alkanutta raportointivaihetta ja tuemme mielellämme asiakkaitamme sen käsittelyssä.
Hintakehitys
Nikkeli (LME 3 kk)
Nikkelin liikehdintää viime kuukausien ajalta on vaikea pukea sanoiksi. Kolmen kuukauden aikana hinta on vaihdellut 19 500 dollarista tonnilta 22 500 dollariin tonnilta, suurimmat hintavaihtelut ovat tapahtuneet jopa päivien aikana. LME on vaikuttanut tasaantuvan mutta vain luokan 1 nikkeliä on saatavilla. Vaikka 37 000 tonnia onkin liian vähän, se ei näillä näkymin vaikuta saatavuuteen kysynnän ja tarjonnan suhteen. Damstahl oli paikalla hiljattain järjestetyssä SMR-konferenssissa Zürichissä, ja puheenvuoroissa korostettiin sitä, että nikkelistä ollaan tekemässä uutta laskentaa ja myös muita luokkia olisi tuloillaan luokan 1 lisäksi.
Kromi
Kuluvan vuoden kolmannelle kvartaalille kromin hinta on asettunut 1,51 dollariin paunalta, 0,21 dollaria paunalta vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Tällä hetkellä hinta on hienoisessa nousussa, joka voisi viitata vakaampaan hintatasoon vuoden viimeiseen kvartaaliin. Ainoastaan muutokset energiahinnoissa voisivat nostaa hintoja entisestään.
Molybdeeni
Kuluvan vuoden alussa molybdeenin hinta ylitti 100 000 dollaria tonnilta, mutta hinta alkaa vihdoin asettua. Tällä hetkellä molybdeenin hinta on noin 55 250 dollaria tonnilta, joten voinemme todeta hinnan asettuneen jo hieman järkevämmälle tasolle. Molybdeenin hintatason ennakoiminen on hankalaa mutta kysynnän kasvua öljylle ja kaasulle on nähtävissä niin puolustus- kuin lentoteollisuudessa. Myös Kiinassa on enenevissä määrin kasvavaa kysyntää moleybdeenille.
Romu
Kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä romuhinnat olivat laskeneet huomattavasti, 1400 euroon tonnilta ja automaattilaatu 1250 euroon tonnilta. Tällä hetkellä automaattilaadun romuhinta on 1330 euroa tonnilta. Ei sovi unohtaa, että romu on suuressa roolissa kohti vihreää siirtymää, joten tämä aiheuttaa haasteen ruostumattoman teräksen saatavuuteen kysynnän ja tarjonnan suhteen.
Energiakustannukset
Kuluneen kesän jälkeen enää muutamat terästehtaat ovat pitäneet kiinni energialisistä. Valtaosa toimittajista ovat olleet valmiita neuvottelemaan asiasta, ja energialisät eivät ole olleet toistaiseksi enää ongelma. Seuraamme mielenkiinnolla, kuinka toimittajat tulevat reagoimaan kohoaviin energiakustannuksiin. Toimittajilla on ollut aikaa varautua muutoksiin energian hinnassa ja saatavuudessa jo vuoden 2022 helmikuusta lähtien – kuka on satsannut fossiilivapaaseen energiaan ja kuka ei? Se jää nähtäväksi.
Kuljetus
Kuljetukset meriteitse
Tällä hetkellä markkinatilanne on vakaa ja rahtihinnat ovat hieman laskusuunnassa, vaikka kysyntä Aasiasta tuotavalle materiaalille kasvaakin. Tällä hetkellä kuljetuksilla meriteitse on ylikapasiteettia. Toimituksissa ei ole juurikaan viivästyksiä, uusia rahtialuksia valmistuu jatkuvasti ja hieman kyseenalainen sesonki on huipussaan. Näillä näkymin muutoksia hintoihin tai toimitusaikoihin ei ole näkyvissä toistaiseksi.
Kuljetukset maanteitse
Tällä hetkellä maantiekuljetukset Euroopassa ovat vakaat kysynnän ja tarjonnan välillä lyhyellä aikavälillä. Ero on huomattava koronaviruspandemian aikaiseen ylikuumentuneeseen tilanteeseen. Toisaalta, viime vuosina olemme saaneet kokea, että jo pienikin muutos voi vaikuttaa suuresti esimerkiksi saatavilla oleviin ajoneuvoihin.
Tieliikennetilanne säilyy nykyisellään kuljetusliikkeille asetettuine vaatimuksineen. Hintakehitykseen vaikuttavat useat tekijät yksittäisillä markkinoilla (lautat, sillat, kuljetustahot jne.) sekä yleinen markkinatilanne kyseisessä maassa. Päästökauppajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa, jolloin kuljetusyhtiöiden on kompensoitava hiilijalanjälkensä. Kustannukset ovat yrityskohtaisia, joten tämä vaikuttaa myös yksittäisiin kuljetustahoihin, kuten Stena Line, Color Line, Fjordline ja DFDS. Tämän lisäksi korotukset Saksan tietullimaksuissa (Maut) astuvat voimaan 1.12.2023 alkaen.
Saatavuus tuoteryhmittäin
Tankoteräkset
Saatavuus tankoteräksissä on hyvä sekä eurooppalaiselle että tuontimateriaalille. Euroopan ulkopuolelta saapuvan materiaalin hinta on laskenut viime kuukausina, yhtä lailla seosainelisät Euroopassa ovat olleet laskusuunnassa. Siitäkin huolimatta ero eurooppalaisella ja tuontituotannolla on valtava. Tankoteräksien markkinat ovat olleet sangen muuttumattomat kuluvan vuoden aikana ja varastosaatavuudet alkavat asettua vakaammalle tasolle.
Putket
Yleisesti ottaen putkituotteiden saatavuus on hyvä ja toimitusajoissa ei ole poikkeuksia, mutta toimittajien varastot hupenevat kesän jälkeisen kysynnän kiihtymisen myötä. Hinnannousua on odotettavissa, sillä myös meidän varastotuotteidemme saatavuus on heikkoa. Tämän tilanteen odotetaan jatkuvan lähikuukausina.
Putkenosat
Putkenosien hintataso ja saatavuus ovat olleet vakaat kuluvan vuoden maaliskuusta saakka. Syyskuussa oli nähtävissä lievää nousua ensimmäistä kertaa kuukausiin.
Levytuotteet
Levytuotteiden saatavuustilanne on tällä hetkellä hyvä, vaikka joitakin viivästyksiä onkin ilmennyt eurooppalaisilta valmistajilta pidennettyjen kesäkatkosten, huoltotöiden ja muutamien pienten laitevikojen vuoksi. Damstahlilla olemme varautuneet tilanteeseen, ja varastostamme löytyy kattavasti levytuotteita. Hyvät suhteemme suosimiimme valmistajiin takaavat lyhyet toimitusajat erityisesti varastotuotteille.
Tällä hetkellä EU tutkii indonesialaisen kylmävalssatun ruostumattoman teräksen laatua ja aiemmin mainitut vaikutukset EU-tuotantoon voivat vaikuttaa sekä saatavuuteen että hintoihin lähitulevaisuudessa.
Lopuksi
Kuluva vuosi 2023 on osoittautunut haasteelliseksi teräsalan kannalta – kysyntä Euroopassa, etenkin Saksassa, on heikkoa, ja hinnat ovat olleet laskusuunnassa. Tästä huolimatta kasvua on nähtävissä tietyissä tuoteryhmissä, kuten putkissa ja putkenosissa.
Syyskuusta asti hinnat ovat nousseet kohonneiden raaka-ainekustannuksien, heikon EU-kapasiteetin ja kasvaneen Aasia-tuonnin vuoksi. Vaikuttaisi siltä, että nykyinen tilanne jatkuu vuoden loppuun asti. Varsinainen kysymys lieneekin, kuinka tämä kaikki tulee vaikuttamaan kysyntään markkinakehityksessä.
Haluatko tietää lisää?
Henrik Ørskov
CPO & Supply Chain Director, Nordic
hoe@damstahl.com
THREE-TIME WINNER OF E-COMMERCE AWARD 2023
