Ruostumattoman teräksen markkinatrendit
Tervetuloa tutustumaan Damstahlin uusimpiin markkinakatsauksiin, joissa syvennytään ruostumattoman teräksen trendien dynaamiseen maailmaan. Tutustut tarkemmin markkinoiden tämänhetkiseen kehitykseen ja saat ajankohtaista tietoa hintakehityksen, energian ja kuljetuksen tilanteesta sekä eri tuoteryhmien saatavuudesta.
Yleisesti
Kun on kulunut yksi kokonainen vuosineljännes ja lähes kuukausi, markkinat ovat edelleen yleisesti ottaen epävakaat ja epävarmuus tulevaisuudesta on edelleen suurta, vaikka se onkin muuttumassa optimistisemmaksi kaikilla markkina-alueilla. Uudet konfliktit vaikuttavat geopoliittiseen tilanteeseen ja vaikeuttavat entisestään markkinoiden ennustamista tuleviksi kuukausiksi. Kiinan talous ei ole vielä täysin elpynyt, vaikka ruostumattoman teräksen tuotanto lisääntyi maaliskuussa vaikuttavasti (+11 % edellisvuodesta). Kasvu ei kuitenkaan johtunut mistään suuremmasta kysynnästä, vaan se johtui pääasiassa taloudellisista tavoitteista, jotka on saavutettava.
Materiaalit
Nikkeli (LME 3 kk)
Nikkelin hinnoittelu on kahden viime kuukauden aikana ottanut odotetun suuren askeleen ylöspäin, ja huhtikuun alussa oli vain lyhyt tauko. Huhtikuun 19. päivänä nikkeli rikkoi 19 000 dollarin rajan tonnilta. Mintec ennustaa nyt lähikuukausien noususuuntausta, jonka tavoitteena on +23 000 dollaria tonnilta. Sekä Yhdysvaltojen että Iso-Britannian hallitukset ovat hiljattain ilmoittaneet uusista Venäjän vastaisista pakotteista, joihin kuuluu nikkelin, alumiinin ja kuparin uuden tuotannon kieltäminen. Tämän pitäisi lisätä hintojen nousupaineita.
Kromi
Kromin tuorein vertailuanalyysihinta kuluvan vuoden toiselle kvartaalille on hiljattain julkistettu, ja se on 1,52 dollaria paunalta, mikä merkitsee 5,6 prosentin lisäystä verrattuna ensimmäisen kvartaaliin, jolloin hinta oli 1,44 dollaria paunalta. Kuten aiemmissa markkinasuuntauksissa mainittiin, kromin hintaa on hyvin vaikea ennustaa, eikä toistaiseksi ole näkyvissä tietoa jatkokehityksestä. Kromin hinnoittelun nousevaa suuntausta voidaan perustella kausiluonteisella kehityksellä sekä tuotannon leikkauksilla useissa maissa, Kiinaa lukuun ottamatta.
Molybdeeni
Molybdeenin hinta pysyy melko vakaana, 47 000-48 600 dollaria tonnilta. Tämän raaka-aineen yleinen suuntaus osoittaa, että molybdeenin kysyntä kasvaa, sillä Kiinassa ja Indonesiassa tuotetaan enemmän haponkestävää laatua. Koska tarjonnan odotetaan olevan alijäämäistä, hinnat voivat pysyä korkealla mutta kuitenkin vakaalla tasolla.
Energiakustannukset
Koska olemme kulkemassa kohti lämpimämpää vuodenaikaa, emme näe emmekä odota energian hintojen nousevan tulevina kuukausina. Maakaasuvarastot ovat edelleen riittävän täynnä, eikä pulaa ole odotettavissa. Tällä hetkellä maakaasun hinta on 31,80 € megawattitunnilta, mikä on hienoinen nousu suuren geopoliittisen epävarmuuden vuoksi. Kysyntä on joka tapauksessa melko vähäistä, mikä painaa kaasun hintaa alaspäin.
Rahtitilanne
Maanteitse
Yleisesti ottaen markkinat ovat edelleen hidastumassa. Sopimushintoja alhaisemmat spot-hinnat ovat edelleen saavutettavissa, mikä viittaa tarjonnan ylikapasiteettiin. Kuljetushintojen laskiessa hieman ja korko-/leasingkustannusten ollessa edelleen korkeat, ajoneuvokannan luonnollinen kehitys ja uudistumista ympäristöystävällisempiin ajoneuvoihin ei valitettavasti rohkaista. Nykyisessä ilmapiirissä yritykset etsivät päästöttömämpää liikennettä ja kestävän kehityksen profiilia. Tavoitteet ovat korkealla, ja EU:n vaatimukset tukevat niitä. Pitkällä aikavälillä tällä alalla on mahdollista syntyä pullonkaula, kun markkinat kääntyvät ja kysyntä jälleen kasvaa. Öljyn hinta näyttää olleen viime kvartaalilla vakaalla tasolla.
Meritse
Huthikapinalliset jatkavat edelleen hyökkäyksiään laivoihin Punaisellamerellä, ja tilanne on edelleen kaoottinen ja epävakaa. Varustamot ovat ilmoittaneet hinnankorotuksista jo huhtikuusta alkaen, mutta siihen suhtauduttiin epäilevästi kysynnän ollessa vähäistä. Viime viikolla saimme tietoa, että Kiina käyttää valtavaa kapasiteettia konttimarkkinoilla siirtääkseen sähköautoja Kiinasta Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Tämä ei ainoastaan aiheuta noin 400 dollarin hinnankorotuksia konttia kohti (40 ft.), vaan lisäksi se aiheuttaa valtavia ongelmia rahtitilan saatavuudelle, ja seuraavan tullikiintiön osalta tämä voi aiheuttaa viivästyksiä.
Ilmateitse
Lentorahti onnistuu pitämään hinnat korkealla. Erityisesti Bangladeshista, Pakistanista ja Intiasta peräisin olevat tavarat ovat siirtyneet lentorahtikuljetuksiin viimeisen parin kuukauden aikana, mikä on suoraa seurausta Punaisenmeren tilanteesta. Tämä reitti saapuu Dubaihin, jossa on luonnollinen solmukohta, josta tavarat jaetaan kaikkialle Eurooppaan.
Dubai joutui hiljattain myös ankaran myrskyn kohteeksi. Vain 30 tunnissa satoi 162,8 millimetriä sadetta. Tämä vastaa yli vuoden sademäärää, ja se teki luonnollisesti mahdottomaksi ylläpitää päivittäistä toimintaa Dubaissa ja sen ulkopuolella. Näin ollen Dubain solmukohdan kautta kulkeviin kuljetuksiin kohdistuu entistä enemmän paineita, jotka ilmenevät pidempinä kuljetusaikoina ja korkeampina hintoina.
Romu
Romuhinta oli pitkään vakaalla tasolla, mutta nyt se alkaa kohota. Romun kysyntä on yleisesti ottaen kasvanut maailmanlaajuisesti, mikä vaikuttaa hintaan. Aasiasta saadut lähteet kertovat, että romun hankinta sulattamoihin on vaikeutunut, erityisesti oikeanlaatuisen romun löytäminen. Haluamme jälleen kerran korostaa, että romu on avainasemassa ruostumattoman terästeollisuuden ympäristöystävällisessä toimintaohjelmassa, ja siksi siitä tulee ajan mittaan kriittinen raaka-aine.
Tilanne tuoteryhmittäin
Tankoteräkset
Pyöröjen tarjontatilanne on tällä hetkellä yleisesti ottaen hyvin vakaa. Joidenkin eurooppalaisten tuottajien toimitusajat ovat hyvin lyhyet, noin 2-3 kuukautta. Myös Aasian ulkopuoliset hinnat ja toimitusajat pysyvät vakaina, ja nyt tehdyt tilaukset toimitetaan ennen lokakuun kiintiön täyttymistä. Mielenkiintoista oli havaita, että huhtikuun suojakiintiötä ei ole käytetty kokonaan ensimmäisten päivien aikana, kuten on tapahtunut muiden kiintiöiden kohdalla aiemmin. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että konttialukset eivät ole saapuneet ajoissa.
Saumattomat putket
Myös saumattomien putkien tarjontatilanne pysyy vakaana. Euroopan tuottajien toimitusajat ovat melko lyhyitä, kun taas Intian toimitusaika pysyy vakaana 6-8 kuukaudessa. Kaiken kaikkiaan tällä tuotealueella ei ole suuria huolenaiheita.
Hitsatut putket
Kun tarkastellaan hitsattujen putkien tilannetta, putkitehtaillamme on edelleen suhteellisen suuret varastomäärät, mikä tarkoittaa hyvää saatavuutta ja lyhyttä toimitusaikaa, kun puhumme hyödykkeistä. Useilla asiakassegmenteillä on hyvä aktiviteetti. Kun tarkastelemme kesä- ja heinäkuun 24. päivää, saattaa olla vaikutuksia, jotka johtuvat kelamateriaalin puuttuvasta tuotannosta.
Levytuotteet
Edellisen julkaisemamme markkinatrendit-uutisen jälkeen levytuotteiden saralla on tapahtunut paljon. Euroopassa Outokumpu on ollut lakossa ja Acerinox on edelleen lakossa, nyt jo 12. lakkoviikolla. Olemme hieman yllättyneitä tähän mennessä havaitusta vähäisestä vaikutuksesta, sillä kaiken järjen mukaan hinnat nousisivat merkittävästi, kun noin 50 prosenttia Euroopan tuotannosta on poissa markkinoilta pidemmän aikaa. Saatavuus on hyvin haastavaa, ja kuulemme monien lykänneen avoimia tilauksiaan. Meillä on jälleen kerran rajoituksia sen suhteen, kuinka paljon voimme tilata tehtailta. Ja kun kaikki käyttävät 100 prosenttia kapasiteetistaan, se tulee aiheuttamaan ongelmia. Olemme varmoja, ettemme ole vielä nähneet tuotannon puutteen täyttä vaikutusta, ja tätä markkinatrendit-julkaisua kirjoitettaessa Acerinoxin lakko on edelleen käynnissä.
Putkenosat
Tällä hetkellä putkenosien ja laippojen hinnat ovat edelleen melko vakaat, vaikka hitsattujen putkien hinnat ovatkin nousussa. Nousu tapahtuu pienellä viiveellä. Samaan aikaan Aasiasta tulevien putkenosien hinnat ovat huomattavassa nousussa, sillä sekä valuutta että raaka-aineiden hinnat ovat nousussa. Vakiolaatujemme 1.4307, 1.4541, 1.4404 ja 1.4571 saatavuus on hyvä. Vaikka Aasiasta lähetettävien tuotteiden kuljetusajat ovat edelleen pidentyneet, varastotasomme ovat tyydyttävät kaikissa standardimitoissa.
Hintakehitys
Uskomme edelleen, että hinnat nousevat lähiviikkoina ja todennäköisesti kesä-heinäkuuhun asti tänä vuonna, alla olevista syistä johtuen:
- Nikkelin noteeraus on kohtuullisen tason alapuolella ja on siirtynyt nousevaan trendiin. Mintecin mukaan tulevan vuoden noteeraus tulee nousemaan keskimäärin 18 000 – 22 000 USD/MT:n välille, ja olemme juuri läpimurron 19 000 $/T -rajan yläpuolella
- Mintec on muuttanut ruostumattoman teräksen suojausneuvojaan seuraavasti: Suunnitelma on kattaa loppuosa kuluvan vuoden toisesta kvartaalista
- Uskomme ruostumattoman kylmävalssatun kelan hintatason olevan nousussa ja nousevan +3 100 €/t
- Mintec kehottaa nikkelin muutettavaksi täyteen suojaukseen, loppukäyttäjän näkökulmasta katsoen
- Punaisenmeren nykyinen tilanne merkitsee pidempiä toimitusaikoja ja huomattavasti korkeampia hintoja Euroopan ulkopuolisille tuotteille
- Acerinoxin lakko jatkuu edelleen
- Pidemmät toimitusajat sekä rajoitukset EU:n ruostumattoman teräslevyn tuottajilta. Tämän seurauksena yhteensä n. 50 % Euroopan ohutlevytuotannosta on ollut poissa markkinoilta vähintään 2 kuukautta (kuten aiemmin mainittua, Acerinoxilla on meneillään 12. lakkoviikko)
- Ruostumattoman teräksen romuhinta on nousussa
- Aasian-hinnat ovat nousussa
Meille hinnankorotukset ovat siis ainoa looginen johtopäätös.
Lopuksi
Katsomme varmasti markkinoita, joilla kaikki, tai ainakin kaikki eurooppalaiset asiakkaamme ja kumppanimme, odottavat EKP:n ilmoitusta tai siirtoa tulevan kauden korkosuunnitelmasta. Kuulemme monilta markkinatoimijoilta, että kysyntää on, mutta tässä vaiheessa, jossa olemme juuri nyt, vallitsee valtava "odota ja katso" -ajattelutapa. Jos siis korkotaso ja inflaatio laskevat, EU:n kasvu todennäköisesti lisääntyy, ja silloin meidän on varmistettava, että meillä on riittävästi materiaalia varastossa, myös Outokummun ja Acerinoxin tuotannon vähenemisen aiheuttamat vaikutukset huomioon ottaen.
Henrik Ørskov
CPO & Supply Chain Director, Nordic
hoe@damstahl.com
THREE-TIME WINNER OF E-COMMERCE AWARD 2023
