Ruostumattoman teräksen markkinatrendit – vuoden ensimmäinen kvartaali

Molybdeeni
Mitä tapahtuu molybdeenin hinnalle? Vuoden 2022 lopussa molybdeenin hinta sulkeutui verrattain korkealle tasolle, noin 64 000 dollariin tonnilta. Toimittajat nostivat hintoja tämän johdosta vuoden 2023 alusta lähtien. Kehitys kiihtyi huippuunsa helmikuun alussa 105 000 dollariin tonnilta. Syinä siihen olivat lakot Perussa, joka on yksi suurimmista molybdeenin tuottajista, sekä Kiinan kasvava kysyntä, koska siellä on alettu tuottaa yhä enemmän korkealaatuisempaa materiaalia. Molybdeenin hintoihin on siten kohdistunut suuria nousupaineita ja joissain tapauksissa materiaalia on jätetty jopa tarjoamatta. Nyt huhtikuun puolivälissä molybdeeni on palaamassa normaalimmalle tasolle noin 44 500 dollariin tonnilta. Odotamme hintojen pysyvän vakaina ja normalisoituvan hintatasolle, johon olemme aiemmin tottuneet, 40 000-45 000 dollarin välillä.

Kromi
Kromin hinta on pysynyt samana vuoden 2022 neljännestä kvartaalista vuoden 2023 ensimmäiseen kvartaaliin, 1,49 dollaria paunalta. Hintaneuvottelut toisen kvartaalin osalta nostivat hintaa 1,72 dollariin paunalta, sillä Etelä-Afrikan tarjotaan liittyy edelleen epävarmuuksia ja kiinalaisen materiaalin kysyntä on kasvussa. Tällä hetkellä on vaikea ennustaa, miten hinnat kehittyvät kohti kolmatta kvartaalia.

Kuljetus

Kuljetukset meriteitse
Näkyykö pohja? Rahtihinnat ovat laskeneet jo yli vuoden ajan, ja on perusteltua pohtia, joko pohjakosketus on jo pian saavutettu. CCFI-indeksi osoittaa toisin. Tammikuussa viimeisimmän piikin aikana se saavutti indeksin 3565, ja huhtikuun ensimmäisellä viikolla se oli jo laskenut indeksiin 953. Vuoden 2019 huhtikuun ensimmäisellä viikolla ennen pandemiaa, luku oli juuri ja juuri alle indeksin 800, mikä osoittaa, että hinnoissa on vielä tilaa laskevalle kehitykselle.

Kuljetukset maanteitse
Maantiekuljetusten suhteen tilanne on tällä hetkellä vakaa eikä merkittäviä haasteita ole näkyvissä. Ainoa poikkeus tähän oli helmikuussa tapahtunut lakko Suomessa, jossa satamat olivat suljettuina lähes kahden viikon ajan. Yhteistyökumppaneilta saamamme hyvän avun ansiosta selvisimme ilman merkittäviä viivästyksiä. Keski-Euroopan markkinoilla rahti, hinnat että saatavuus ovat melko vakaat, luultavasti johtuen hieman alhaisemmasta kysynnästä ja liikenteestä yleensä. Meidän on kuitenkin oltava tietoisia siitä, että kuljettajista ja koulutetusta henkilöstöstä on edelleen suuri pula.

Tankoteräkset

Tankoterästen suhteen alkuperällä on suuri vaikutus. Kun tarkastellaan eurooppalaista alkuperää, toimitusajat ovat melko lyhyitä ja halukkuus neuvotella perushinnoista palasi ensimmäistä kertaa sitten pandemian, mikä tarkoittaa, että vapaata kapasiteettia on jonkin verran. Eurooppalaisille tehtaille ongelmia aiheuttaa Intian kova kilpailu - toimitusajat ovat tavallista lyhyempiä ja hinnat ovat melko alhaiset Eurooppaan verrattuna. Tämän vuoksi näitä kahta on vaikeaa verrata toisiinsa. Seosainelisä Euroopassa on joillakin alueilla korkeampi kuin Intiasta tuleva efektiivinen hinta. Huhtikuun ensimmäisenä päivänä avattavan suojakiintiön osalta kapasiteetti on jälleen kadonnut yhden päivän aikana, mikä tarkoittaa, että toimittajilla on ollut suuri määrä kontteja odottamassa satamissa.

Levytuotteet

Tarjonnan suhteen ei ole tällä hetkellä ole haasteita, sillä monella tehtaalla on vapaata kapasiteettia. Hankintamme kohdistuvat pääosin eurooppalaiseen materiaaliin, sillä Aasiasta puuttuu hintaetu. Hintataso on laskenut ja laskee edelleen. Efektiiviset hinnat ovat miltei seosainelisän tasolla, mikä ei voi jatkua pitkään. Ja mikäli tilanne jatkuu, on melko varmaa, että tehtaat sulkevat osan tuotannostaan tappioiden minimoimiseksi.

Hitsatut putket

Toimitusaika hitsatuille putkille on tällä hetkellä lyhyt, jopa kaksi viikkoa EU-materiaalille ø 273 mm ulkohalkaisijaan asti. Hinnat ovat tuotannon kannalta kriittisellä tasolla eikä laskusuuntaa ole toistaiseksi näkyvissä

Saumattomat putket

Saumattomien putkien toimitusajat ovat edelleen pitkät ja perushinnat melko vakaat. Ukrainalaistehtaat toimivat edelleen hyvin ja ilman suuria häiriöitä. On myös havaittavissa kasvua Intiasta Eurooppaan suuntautuvan materiaalin määrässä suojatullien vuoksi. Tässä tapauksessa hinnat ovat avainasemassa, sillä seosainelisä Euroopassa (LINK) ja korkeammat energiakustannukset vaikuttavat näiden kahden eri alkuperän väliseen kilpailuun.

Laipat ja muut putkenosat

Laippojen ja muiden putkenosien tilanne vaihtelee tuotekohtaisesti. Hitsattujen putkenosien hinta ja saatavuus on melko vakaata tällä hetkellä, kun taas aasialaisen materiaalin hinnat vaihtelevat.  Etenkin Kiinan ja Intian välistä kilpailua tarkasteltaessa voidaan havaita hyvinkin erilaisia lähestymistapoja sekä kehitystä strategiassa ja hinnoittelussa. Kun Kiina on yhtenä kuukautena halvempi, Intia on seuraavana kuukautena hyvin aggressiivinen.

Kaksi viikkoa sitten Euroopan komissio antoi lopulta päätöksen koskien Kiinasta, Taiwanista ja Malesiasta peräisin olevien ruostumattomien hitsattujen putkenosien suojatullia. Komissio aloitti asian tutkimisen viime vuoden puolivälissä ja on nyt päätynyt siihen, että kolmea tutkimuksessa mainittua yritystä lukuun ottamatta kaikille muille yrityksille määrätään 64,9 % suojatulli. Tämä tarkoittaa, että aasialaisten hitsattavien putkenosien kilpailukyky heikkenee eurooppalaisiin verrokkeihin verrattuna, ja aasialaisten tuotteden hankinta voi vaikeutua. Selvitämme asiaa ja etsimme yhteistyökumppanit näille tuotteille.