Markttrends im April 2023

Molybdän

Was passiert mit dem Preis für Molybdän? Ende 2022 schloss das Material mit rund 64.000 $/to. auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Die Produzenten sind gewarnt und haben ab 2023 mit steigenden Preisen gerechnet. Anfang Februar stieg Molybdän dann in der Spitze bis auf 105.000 $/to. an. Ein Grund dafür sind die Streiks in Peru, einem der größten Produzenten von Ferromolybdän, und die höhere Nachfrage aus China, welches immer mehr höherwertige Qualitäten produziert. Natürlich standen alle Preise für Molybdänsorten unter großem Aufwärtsdruck oder wurden sogar temporär nicht mehr angeboten. Jetzt, Mitte April, hat sich der Molybdänpreis wieder auf ein Niveau um 44.500 $/to eingependelt. Wir gehen davon aus, dass die Preise stabil bleiben und sich auf dem Niveau normalisieren werden, an das wir uns bisher gewöhnt haben, nämlich im Bereich von 40.000 - 45.000 $/to.

Chrom

Der Chrompreis ist von Q4/2022 bis Q1/2023 unverändert geblieben und liegt bei 1,49 $/lb. Bei der Preisverhandlung für Q2/2023 kam es dann zu einem Anstieg auf 1,72 $/lb. aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit über das Angebot aus Südafrika und der steigenden Nachfrage aus China. Wie sich die Preise in Q3/2023 entwickeln werden, ist sehr schwer vorherzusagen, insbesondere angesichts der aktuellen Nachfragesituation auf dem Markt.

Frachtsituation

Seefracht

Die Frachtraten sind nun schon seit mehr als einem Jahr rückläufig, und man kann sich durchaus die Frage stellen, ob der Tiefpunkt bald erreicht sein wird.

Der CCFI-Index zeigt, dass wir den Tiefpunkt wahrscheinlich noch nicht erreicht haben. In der jüngsten Spitze erreichte er den Index 3565 ultimo JAN-22 und in der ersten Woche des APR-23 fiel er auf den Index 953, während er in der ersten Woche des APR-19 (vor der Pandemie) knapp unter dem Index 800 lag. Dies deutet darauf hin, dass es noch Spielraum für eine weitere Abwärtsentwicklung der Raten gibt.

Straße

Die Situation ist stabil und wir stehen vor keinen nennenswerten Herausforderungen. Das einzige Problem war der Streik in Finnland, wo alle Häfen im FEB-23 für fast zwei Wochen geschlossen waren. Mit guter Unterstützung und einem flexiblen Partner haben wir die Situation ohne größere Verzögerungen überwunden.

Auf dem mitteleuropäischen Markt ist die Fracht, sowohl Preise als auch die Verfügbarkeit betreffend, ziemlich stabil - wahrscheinlich aufgrund der etwas geringeren Nachfrage und des Verkehrs im Allgemeinen. Wir müssen dennoch vorsichtig sein, da es immer noch einen großen Mangel an Fahrern und geschultem Personal gibt.

Stabstahl

Im Stabstahlgeschäft ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild in Bezug auf die Herkunft. In Europa sind die Lieferzeiten eher kurz und die Bereitschaft, über Basispreise zu verhandeln, ist zum ersten Mal seit der Covid 19-Pandemie zurückgekehrt, was bedeutet, dass es einige freie Kapazitäten gibt. Was den europäischen Fabriken zu schaffen macht, ist die harte Konkurrenz aus Indien - auch hier sind die Lieferzeiten kürzer als üblich und die Preise sind im Vergleich zu Europa eher niedrig. Das macht es wirklich schwer, diese beiden Produkte miteinander zu vergleichen. Der Legierungszuschlag in Europa ist in einigen Bereichen höher als der effektive Preis aus Indien. Zu Beginn der Safeguard-Maßnahmen am 1. April 2023, konnten wir wieder sehen, dass die Kapazität innerhalb eines Tages aufgebraucht wurde, was bedeutet, dass die Importeure bereits eine große Anzahl von Containern in den Häfen stehen hatten.

Bleche

Auf der Angebotsseite haben wir keine Probleme, da viele unserer Werke über freie Kapazitäten verfügen. Aufgrund des fehlenden Preisvorteils aus Asien konzentrieren wir uns bei der Beschaffung hauptsächlich auf EU-Qualität. Das Preisniveau ist und bleibt rückläufig. Die Effektivpreise liegen fast auf dem Niveau des Legierungszuschlags, was mit Sicherheit nicht so weitergehen kann, und falls doch, sind wir sicher, dass die Werke Teile ihrer Produktion stilllegen werden, um ihre Kosten/Verluste zu minimieren.

Geschweißte Rohre

Wir sehen sehr kurze Lieferzeiten von bis zu zwei Wochen für Rohre mit einem Außendurchmesser von bis zu 273 mm aus der EU. Die Preise befinden sich auf einem kritischen Niveau, was die Produktion betrifft. Wir beobachten derzeit noch keine Wende dieser rückläufigen Tendenz. 

Nahtlose Rohre

Bei den nahtlosen Rohren zeigen sich immer noch lange Lieferzeiten und relativ stabile Basispreise. Die ukrainischen Hersteller arbeiten nach wie vor gut und ohne große Störungen. Was wir darüber hinaus beobachten, ist, dass Material aus Indien nach Europa drängt. Auch hier sind jedoch die Preise entscheidend, denn der Legierungszuschlag in Europa und die höheren Energiekosten wirken sich auf den Wettbewerb zwischen den beiden Herkunftsländern aus.

Fittings und Flansche

Die Situation bei Fittings und Flanschen ist sehr unterschiedlich, je nachdem, um welches Produkt es sich handelt. Wir haben geschweißte Fittings, die in Bezug auf Preis und Verfügbarkeit recht stabil sind, während die Preise für Flansche aus Asien stark schwanken. Besonders wenn man sich den Wettbewerb zwischen China und Indien ansieht, lassen sich unterschiedliche Ansätze und Entwicklungen in der Strategie und Preisgestaltung erleben. Während China in einem Monat günstiger ist, ist Indien im nächsten Monat wiederum sehr „aggressiv“.