Markedstrender for rustfritt stål

Skrap

Skrapprisene forblir ganske stabile for øyeblikket, med en pris på 1 280 €/tonn (V2A). Ettersom den generelle produksjonen og forbruket av rustfritt stål er på et lavt aktivitetsnivå, balanserer tilbud og etterspørsel for skrap seg fint for øyeblikket. Det blir interessant å se utviklingen fra 2024 og utover, siden den grønne agendaen bare kan håndteres med en økning i skrapforholdet i produksjonen av rustfrie materialer. De stabile skrapprisene er også grunnen til at prisene ikke faller på tross av den lave nikkelprisen, ettersom 85% av rustfri stålproduksjon i EU er skrapbasert. 

Energikostnad

Naturgass var forventet å øke i Q4 med en topp nærmere årsslutt, men til nå har prisene vært stabile eller bare lett økende. Den europeiske etterspørselen har vært ganske lav på grunn av mildt høstvær over hele kontinentet. Videre er de europeiske lagrene nesten fulle, noe som er nærmest er uhørt i dagens marked. Streiker ved australske LNG-eksportanlegg og konflikten i Israel har forårsaket noe markedsvolatilitet, men den antatt spådde forsyningsrisikoen ser ut til å være under kontroll for øyeblikket. 

Elektrisitet 

Også her forventet vi en sesongmessig økning i Q4. Prisene har vært svakere lenger enn forventet, og en topp nærmere årsslutt er fortsatt ikke å se. Økende kostnader bør presse strømprisene høyere som følge av sesongmessig press. Samtidig ser vi foreløbig ingen utvikling i at energitilleggene, såkalt “energy-surcharge”, økes av verkene. 

Transport

Aktivitetene til transportfirmaene er generelt lavere enn på samme tid i fjor. Det er ledig kapasitet der selv for store transportkjøpere som oss. Selvfølgelig er vi midt i høysesongen for varer som skal flyttes i forbindelse med høytiden, og etter en Black Friday-helg kan det være variasjoner fra uke til uke. Den tyske økningen i MAUT (veiavgift) har en betydelig effekt på økende priser, noe som sikkert vil påvirke stålbransjen også på sikt. 

Veitransport 

Bransjen ser fortsatt tegn på fremtidige sjåførmangel, som igjen kan påvirke tilbudet om veitransport. Flere sjåfører forlater yrket enn det som lar seg rekruttere inn. Akkurat nå er 5% av sjåførene under 25 år, og 40% er over 55 år og på vei mot pensjon. Bransjen prøver nye tiltak for å tiltrekke folk til veitransport sektoren. Sjåfører blir også nå flyttet fra en bransje til en annen, ettersom forholdene i enkelte bransjer endrer seg, som for eksempel i byggebransjen som dessverre opplever lavere aktivitet. 

Den nye ekstra tyske MAUT-en, eller rettere sagt CO2-utslagsskatten for lastebiler, er nå en realitet fra 1. desember - 2023. Tyskland er et stort marked for de fleste av oss, og påvirkningen er for all eksport-/import i Tyskland, for varer i transit i Tyskland, og selvfølgelig for krysshandel. Økningen er beregnet til ca. 83% (kilde: BWS). 

Nyheter etter produktgruppe 

Stenger

På grunn av den generelt lave markedsaktiviteten er tilgjengeligheten av stenger fra både EU og India stabil, og leveringstidene er korte sammenlignet med 2022. I løpet av året har situasjonen vært ganske stabil, og det har ikke vært noen områder med mangel verdt å nevne. 

I tillegg kan det faktisk sees at kapasitetene i India er for høy akkurat nå, som et resultat av den generelle EU-atferden med å flytte større mengder til India i forkant av 2023. Verkene økte i perioden kapasitetene sin, og nå som markedet i EU er “tilfreds” stopper veksten hos indiske verk opp og kapasitet frigjøres. 

I tillegg utløper de såkalte “Safeguard-measures” (importrestriksjonene) ved utgangen av juni 2024, uten at en egentlig har fått klarhet i om nye restriksjoner vil komme på plass. Dette på bakgrunn av at EU egentlig ikke har lov til å forlenge importrestriksjonene ytterligere. 

 

Rør

Leveringssituasjonen for rør har ikke endret seg mye siden vår siste versjon av vår rapport om markedsutsikter. Den generelle tilgjengeligheten er fortsatt god, og ledetidene har blitt enda mer pålitelige på grunn av lavere markedsaktivitet. Men vi ser fortsatt flere bransje med god og høy aktivitet, som for eksempel farmasi og utbygging av fasiliteter og infrastruktur for drikkevann og avløpsvann. Så for de største kundene innen disse segmentene må vi fortsatt planlegge og tilrettelegge godt fremover for å sikre leveranser i tide. 

Monteringsdeler og flenser

Priser og tilgjengelighet for disse produktene har vært ganske stabile siden mars 2023. Nå i november ser vi en svak oppadgående trend for første gang på flere måneder. 

 

Plater

Forsinkelser fra noen av de verkene vi opplevde etter sommerferien er nå borte, og vi ser på en veldig stabil leveringssituasjon og ledetid. Selv om beholdningsnivåene har sunket de siste månedene, er kundene fortsatt veldig forsiktige med å bygge opp lagrene sine midt i den nåværende markedsmessige usikkerheten. Derfor vurderer noen europeiske verk å forlenge den planlagte vedlikeholdsperioden på grunn av denne lave etterspørselen. 

 
Den europeiske kommisjonens granskning av anti-omgåelse av indonesiskproduserte rustfrie stålplater har hatt en markant effekt på internasjonal handel, og importen til EU har falt betydelig

Bærekraft 

Vi har mottatt svært gode nyheter fra vår strategiske partner Ugitech (FR) angående deres bærekraftsagenda. Ugitech gjennomførte en grundig LCA (livssyklusanalyse) av produktene sine i stenger for flere kvaliteter. LCA-analysen sporet CO2-forbruket på de ulike produksjonstrinnene for å gi en mye bedre forståelse av utslipp ved de forskjellige produktlinjene som verket opererer med. Dette er en mye mer detaljert metode enn bare rapportering av en CO2-fotavtrykk for hele verket under ett og bør være veien å gå for alle rustfrie stålverk i fremtiden.